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Como Inserir seus Investimentos no app Real Valor?

O app Real Valor tem como missão democratizar o acompanhamento de investimentos para todos os tipos de investidores.

Bem vindo ao ninho do Real Valor, se você chegou até esse texto parabéns: você está a um passo de acompanhar seus investimentos e tomar as melhores decisões em relação a ele. 

O primeiro passo é inserir seus investimentos no aplicativo. Vou te mostrar como configurar o app. 

Nesse texto você vai ver:

  1. Como importar automaticamente
    • Importando pelo CEI
    • Importando pelo Tesouro Direto
    • Importando pelas corretoras open banking
  2. Como inserir de forma manual no app
  3. Quais ativos você pode inserir no app
  4. Dúvidas frequentes

Como importar automaticamente

No app Real Valor você pode importar seus ativos automaticamente do CEI, do Tesouro Direto e de algumas corretoras no nosso hub open banking. 

A primeira vez que você acessar o app, vai aparecer duas opções. Selecione “Importar automaticamente” e vai aparecer para você importar pelo CEI ou Tesouro Direto.

Importar investimentos pelo CEI

O Canal Eletrônico do Investidor (CEI) é um portal da B3 (antiga Bovespa) onde ficam registradas as transações de cada CPF nos últimos 18 meses.

Vou mostrar passo a passo como você pode fazer a importação automática.

Primeira pergunta: você já tem a senha no site do CEI?

Sei minha senha do CEI

  1. Basta escolher a alternativa de importação CEI
  2. Responda a pergunta “Sabe sua senha do CEI?” com “Sim, sei”
  3. Insira seu cpf e senha
  4. Clique em importar
  5. Pronto seus investimentos serão sincronizados automaticamente.

Não sei a senha do CEI

Sem problemas!

  1. Basta escolher a alternativa de importação CEI
  2. Responda a pergunta “Sabe sua senha do CEI?” com “Não, o que devo fazer?”
  3. Siga o passo a passo de recuperação de senha.

Clique em solicite sua senha provisória. Você será direcionado para o site do CEI

  1. Clique em Gerar primeira senha/Esqueci minha senha
  2. Preencha seu CPF, data de nascimento e o código do Captcha e clique em continuar
  3. Uma senha provisória será enviada para o seu email
  1. Cheque a senha provisória no email
  2. Volte a página inicial do CEI para validar a senha
  3. O próprio CEI vai solicitar que você altere para uma senha definitiva

Com sua senha definitiva em mãos, está na hora de importar seus investimentos pelo CEI.

  1. Entre no app
  2. Selecione “Importar automaticamente”
  3. Responda a pergunta “Sabe sua senha do CEI?” com “Sim, sei”
  4. Insira seu cpf e senha
  5. Clique em importar
  6. Pronto seus investimentos serão sincronizados automaticamente.

Ou

  1. Clique em Adicionar > Importar automaticamente
  2. Escolha a opção CEI
  3. Insira CPF e senha
  4. Clique em importar

Com a importação concluída, em Renda Fixa é necessário que você ajuste algumas informações, trocar a rentabilidade default pela rentabilidade que você contratou quando investiu. O app vai te informar o que precisa ser alterado.

Importar investimentos pelo Tesouro Direto

O Tesouro Direto é um Programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a B3 para venda de títulos públicos federais para pessoas físicas, de forma 100% online.

Vou mostrar passo a passo como você pode fazer a importação automática.

Primeira pergunta: você já tem a senha no site do Tesouro?

Sei minha senha do Tesouro Direto

  1. Basta escolher a alternativa de importação Tesouro Direto
  2. Responda a pergunta “Sabe sua senha do Tesouro Direto?” com “Sim, sei”
  3. Insira seu cpf e senha
  4. Clique em importar
  5. Pronto seus investimentos serão sincronizados automaticamente.

Não sei a senha do Tesouro Direto

Sem problemas!

  1. Basta escolher a alternativa de importação Tesouro Direto
  2. Responda a pergunta “Sabe sua senha do Tesouro Direto?” com “Não, o que devo fazer?”
  3. Siga o passo a passo de recuperação de senha.

Clique em solicite sua senha provisória. Você será direcionado para o site do Tesouro Direto

  1. Clique em Esqueci minha senha/ Primeiro Acesso
  2. Preencha seu CPF, data de nascimento, clicar em “Não sou robô” e continuar
  3. Uma senha provisória será enviada para o seu email
  1. Cheque a senha provisória no email
  2. Volte a página inicial do Tesouro Direto para validar a senha
  3. O próprio Tesouro Direto vai solicitar que você altere para uma senha definitiva

Com sua senha definitiva em mãos, está na hora de importar seus investimentos pelo Tesouro Direto

  1. Entre no app
  2. Selecione “Importar automaticamente”
  3. Responda a pergunta “Sabe sua senha do Tesouro Direto?” com “Sim, sei”
  4. Insira seu cpf e senha
  5. Clique em importar
  6. Pronto seus investimentos serão sincronizados automaticamente.

Ou

  1. Clique em Adicionar > Importar automaticamente
  2. Escolha a opção Tesouro Direto
  3. Insira CPF e senha
  4. Clique em importar

Com a importação concluída, é necessário que você ajuste algumas informações, trocar a rentabilidade default pela rentabilidade que você contratou quando investiu. O app vai te informar o que precisa ser alterado.

Importar investimentos pelas corretoras open banking

Hoje em dia a gente consegue puxar informações de corretoras que tem api aberta e são parceiras do Real Valor.

  1. Basta clicar em Adicionar, selecionar “Importar Automaticamente” e escolher a opção “Adicionar Instituição”
  2. Selecione  qual instituição que você tem conta cadastrada e insira as informações login ou informações que são cedidas pela corretora. 

Pronto! Seus ativos serão inseridos automaticamente. 

Como inserir seus ativos de forma manual

Para alguns ativos só é possível inserir manualmente, como por exemplo fundos, poupança, nu conta. Caso você queira colocar outros ativos de forma manual também é possível. Veja como é simples

  1. Clique em Adicionar e depois selecione Nova Transação 
  2. Selecione Novo Investimento
  3. Escolha o tipo de Ativo. No menu vai aparecer todas as alternativas de investimentos que são possíveis de inserir no App
  4. Preencha com as informações disponibilizadas pela sua corretora

Importante: no campo de data é preciso colocar a data que o ativo foi cotizado para que o resultado seja fidedigno.

No caso de renda fixa, insira o indexador de acordo com o que foi contratado. Pronto! Seu investimento foi inserido manualmente. 

Confira agora, quais  ativos você pode fazer o acompanhamento

Quais ativos você pode inserir no app Real Valor

No aplicativo é possível inserir:

Dúvidas comuns:

1. É seguro colocar a senha do CEI e Tesouro Direto no Real Valor?

Sim, utilizamos criptografia de ponta a ponta. Veja o que isso signfica.

2. Minha conta no Real Valor não sincronizou com o Tesouro Direto. E agora?

Faça as seguintes verificações:

  • Mantenha seu aplicativo sempre atualizado
  • Verifique se seu CPF está com os números certos
  • Certifique se a senha que você está no colocando no Tesouro Direto no app está correta
  • Caso precise de mais ajuda, utilize nosso canal oficial: Use Response Real Valor

Com ele nosso time de desenvolvimento tem acesso mais rápido às suas dúvidas e você ainda acompanha a dúvida de outros usuários!

3. Depois de importar pelo CEI, o Real Valor reconhece novas transações?

Sim! O Real Valor faz a sincronização com o CEI e importa automaticamente suas transações.

Importante você saber:

  • O CEI demora de 1 a 3 dias para reconhecer a nova compra. Então, fique tranquilo se ela não aparecer imediatamente.
  • Ações adquiridas em IPO não são consideradas pela B3 como uma nova transação. Por isso, não são sincronizadas automaticamente.

4. Por que o CEI não puxa os fundos de investimento?

Para um investimento ser cadastrado no CEI ele precisa ser negociado em bolsa ou ter o Selo CETIP Certifica.

Atualmente os investimentos que tem CETIP Certifica são:

  • CDB (Certificados de Depósito Bancários),
  • LCA (Letra de Crédito do Agronegócio ),
  • LCI (Letra de Crédito Imobiliário),
  • LF (Letras Financeiras),
  • CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio),
  • CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários),
  • Debêntures

5. Minha conta no app do Real Valor não sincronizou com o CEI. E agora?

Confira se:

  • Seu aplicativo está atualizado
  • Seu CPF está com os números certos
  • Se a senha que você está no colocando no CEI no app está correta

Caso precise de mais ajuda, utilize nosso canal oficial: Use Response Real Valor

Se tiver alguma dúvida específica e urgente, você pode contar com o atendimento premium exclusivo do Clube Real Valor

Depois de inserir todos os seus investimento no app do Real Valor, veja tudo que você pode fazer! Confira aqui

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